Семью Гриффинов и других жителей Куахога приглашают посетить особняк Джеймса Вудса. Вечер заканчивается тем, что многих гостей убивают, и все пытаются выяснить, кто стоит за этим преступлением.

Когда Брайан узнаёт, что Раш Лимбо приезжает в Куахог, чтобы подписывать книги, он решает встретиться с ним и поделиться своими левыми взглядами. Но после того, как Раш спасает его, Брайан меняет свои политические взгляды.

После того, как Питер случайно застаёт Картера, отца Лоис, с любовницей, он решает держать секрет при себе. Но когда Питер случайно опрокидывает бобы, жена Картера, Барбара просит развода, после чего Питер помогает Картеру вернуться к холостяцкой жизни.

В Хеллоуин Питер и Джо решили вместе пошутить над друзьями, семьями и соседями, причем шутки эти довольно оскорбительные и неприятные. В то время как Брайн посвящает Стьюи в особенности праздника, Мэг решительно настроена впервые посетить школьную вечеринку, и возлагает на нее большие надежды.

После того, как Лойс с легкостью расправляется с противниками на боксерском ринге, Питер решает стать ее промоутером.

Стьюи становится литературным агентом Брайана, и под его руководством пёс пишет бестселлер. Тем временем Питер и Лоис серьёзно ссорятся.

Новой со-ведущей новостей с Томом Такером становится милая дама Джойс Кинни. Лоис поначалу та симпатична, но вскоре они вступают в жестокую борьбу, так как Кинни начинает озвучивать в эфире различные нелицеприятные вещи о Лоис.

В поисках нового хобби, Крис встречает кукловода Франца, старый друг Герберта. Несмотря на предупреждения Герберта, Крис и Франц становятся друзьями.

Мег присматривает за Джо, пока его жена по делам уезжает из города. Тем временем Стьюи создаёт своё злобное альтер-эго.

Крис, Мег, Питер и Лойс - все они поменялись местами, чтобы преподать друг другу урок.

Когда работник местной химчистки теряет любимую белую рубашку Питера, он собирается с силами вступить в борьбу за любумую вещь. Тем временем, Брайан пытается забить на свидание с новым другом, Дениз...

Когда мэр Вест женится на сестре Лоис, Кэрол, они переезжают в дом Гриффинов, чтобы быть одной многочисленной "счастливой" семьей. Чтобы разместить молодоженов, Стюи теперь вынужден делить комнату с Крисом, но не все раздражены такими изменениями. Между тем Питер и мэр Вест становятся лучшими друзьями.

Стьюи и Брайан возвращаются в прошлое, чтобы помешать единокровному брату Стьюи, Бертраму, убить Леонардо да Винчи, который стер бы Стьюи с лица Земли.

Бонни и Лоис отправляются в небольшое путешествие в Париж, но в Городе Любви Бонни переходит все рамки приличия, и теперь вынуждена объясниться с Джо. Тем временем, Питер остался присматривать за Крисом и Мэг, и использует некоторые нетрадиционные методы обучения.

Это последняя часть пародий на Звездные Войны с Гриффинами. В этой зрелищной и насыщенной действием финальной части Люк Скайвокер и Принцесса Лея должны полететь на Татуин чтобы освободить Хана Соло из рук Джаббы, самого отвратительного и ужасного гангстера в галактике. Объединившись, команда с помощью племени Эвоков сразится с имперскими силами на Эндоре.